小米计划将融资40亿美元，2日下午开市起恢复交易

发布于：2020-12-03 11:49:19  栏目：技术文档

　　小米集团公告，建议根据一般授权发行可转换为小米集团B类普通股的 8.55 亿美元于 2027 年到期的零息有担保可换股债券，将通过可换股债券净融资 8.896 亿美元；同意以每股 23.70 港元配售 10 亿股股份，将通过股份配售净融资 31 亿美元；将在周三下午一点恢复交易。

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　　分析人士称，小米融资扩充“弹药库”，更充分地与华为等对手竞争

　　21 财经 APP 周炎炎上海报道

　　据彭博社报道，根据文件披露，小米集团将增发 10 亿股股票，价格区间为 23.7-24.5 港元/股。据悉，小米集团正寻求通过配股和发售可转换债券筹集至多 40 亿美元资金。分析人士称，此举将进一步扩充小米的“弹药库”，从而更充分地与华为等对手竞争。

　　报道称，发行条款显示，小米将以配股方式出售 10 亿股票，最多融资 32 亿美元。该股发行价区间为每股 23.70 港元至 24.50 港元，较其 26.15 港元的周一收盘价折让 6.3% 至 9.4%。有数据显示，这是香港有记录以来规模最大的充值配售（Top Up Placement）。

　　此外，发行条款还显示，小米还在寻求通过七年期零息可转换债券融资 8.55 亿美元。转换溢价定为较参考股价高 42.5% 至 52.5%，参考股价即配股的最终发行价。小米表示，此次配股所得将用于业务扩张，为增加市场份额而进行的投资，以及战略生态系统投资。

　　停牌前小米股价为 26.15 港元，较年初大涨 142%，较 2019 年 9 月的历史最低股价 8.28 港元上涨 216%。

　　12 月 1 日消息，据 Gartner 统计，2020 年第三季度全球售给终端用户的智能手机销量总计 3.66 亿部，相比 2019 年第三季度下降了 5.7%。全球售给终端用户的手机销量总计 4.01 亿部，同比下降 8.7%。

　　在排名前五的智能手机制造商中，三星以 22% 的市场占有率排名第一。小米以 4440 万部的销售量首次超过苹果位居第三，苹果在 2020 年第三季度的销售量为 4050 万部。

　　11 月 24 日，小米集团公布 2020 年第三季度业绩显示，该季度，小米集团实现营业收入 722 亿元（人民币，下同），同比增长 34.5%；经调整净利润 41 亿元，同比增长 18.9%。值得一提的是，第三季度，小米集团的营收、净利等多达 15 项业绩指标创单季历史新高，表现超出市场预期。

　　业绩发布后，中金、瑞信、交银、高盛四家机构提高小米股价评级，其中中金上调小米目标价到 34 港元/股，推荐关注小米手机市场占有率的变化。

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