当地时间周二房屋租赁公司 Airbnb 表示,计划在首次公开募股(IPO)中出售 5000 万股股票,公司估值最高可达 350 亿美元。
Airbnb 称,预计发行价在每股 44 美元至 50 美元之间。以每股 47 美元的中值计算,有望通过上市获得融资 23 亿美元。如果承销商行使选择权购买额外的 350 万股,则可获融资 25 亿美元。
Airbnb 表示,公司联合创始人布莱恩·切斯基(Brian Chesky)、乔·戈比亚(Joe Gebbia)和内森·布莱卡斯亚克(Nathan Blecharczyk)将在此次 IPO 中出售约 190 万股股票,使 IPO 总规模达到 5190 万股。根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件,三人在 2008 年创立了 Airbnb,公司上市后他们仍将拥有 Airbnb 近 43% 的投票权。
Airbnb 表示,在行使超额配售权的情况下,IPO 之后上市公司流通股约为 6.014 亿股,按计划最高发行价的 50 美元计算,估值将超过 300 亿美元。在公司股份完全稀释的基础上,如果再算上股票期权、限制性股票和发行收益,公司估值将升至约 348 亿美元。
周日有报道称,Airbnb 计划将上市规模定在 300 亿美元以上,超出知情人士此前的预期。
送餐公司 DoorDash 周一也公布了上市计划的细节,其预期估值可能高达 320 亿美元。
Airbnb 表示,已申请在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)上市,股票代码 ABNB。(辰辰)
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