拼多多拟发行17.5亿美元可转债 并增发2200万股ADS

发布于：2020-11-17 10:16:50  栏目：技术文档

　　11 月 17 日消息，北京时间 11 月 17 日美股收盘后，拼多多宣布拟发行 17.5 亿美元可转换优先债券。公司还将给予本次债券的发行承销商 30 天内行使超额配售权额外购买 2.5 亿美元额度的债券。据此推测，如承销商行使超额配售权，拼多多此次可转债发行规模将达 20 亿美元。

　　同时，拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票（ADS），共计 2200 万股，公司亦将给予承销商 30 天内行使超额配售权额外认购 330 万股 ADS。每股 ADS 相当于 4 股A类普通股，每股面值 0.000005 美元。 据此推测，如承销商行使超额配售权，此次发行最多 2530 万股 ADS。

　　11 月 17 日，拼多多收盘价为 142.03 美元/每股。据悉，高盛亚洲、美林证券和华兴资本将担任本次发行的承销商。

　　拼多多方面表示，本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”（C2M）计划以及技术研发。如拼多多 CEO 陈磊在 11 月 12 日财报电话会上所言，拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设，继续在这一领域进行“重”投入，并将与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率。为农业生产者和平台超过 7 亿消费者创造更多价值。

　　据悉，本次可转债将于 2025 年 12 月 1 日到期。公司不能于 2023 年 12 月 6 日之前赎回本次债券，12 月 6 日或之后，如在连续 30 个交易日期间的任何至少 20 个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少 130%，则拼多多方面可以现金方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。

　　拼多多表示，本次债券的利率、最初转股价和其他条款将在本次债券定价时决定。（一橙）

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