她,凯瑟琳·伍德(Catherine Wood),因为连续押中特斯拉、Zoom、比特币等被封为“牛市女皇”。
在过去一年时间里,她的旗舰产品 ARK 资管规模暴涨了 11 倍,成为了现象级 ETF。
因此,她看好的领域成为了重要的投资风向标。甚至对技术趋势的洞察,连互联网女皇 MaryMeeker 都黯然失色。
而现在,在其最新发布的 2021 年技术趋势中。列出了涉及深度学习、比特币、电动汽车、航空航天、生物医学等数十个机会领域。
结论有看好 AI、看好新能源、看好电子游戏和移动支付……以及不看好英特尔。
具体详情,我们展开一一来看。
趋势一:ARM 服务器营收增长 100 倍
首先就从暴击英特尔开始。
伍德认为,ARM、RISC-V 和 GPU 将成为主流的处理器,英特尔时代将被终结。
以 ARM 与 x86 为例。首先在市场份额上。
2020 年,ARM 处理器市占率仅 0.1%,但到 2030 年,ARM 处理器则将直接跃升至 82%。
目前,苹果、微软等 PC 都在加紧努力支持 ARM 处理器。
然后在营收上。
2030 年,ARM 服务器的营收可能会增长 100 倍。从 2020 年的不到 10 亿美元增长到 2030 年的 1000 亿美元,营收水平要比现在的 x86 更高。
RISC-V 和 ARM 两大架构的数据中心 CPU 营收将以 45% 的年复合增长率,在 2030 年扩大到 190 亿美元。
趋势二:AI 芯片支出将增长 4 倍
深度学习是伍德钦点的第一个技术领域。
作为一些像音箱类交互产品、自动驾驶、消费类 APP 的技术基石,伍德认为,它所创造的价值要比当年的互联网要多得多。
未来 15-20 年,深度学习领域将为全球股票市场增加 30 万亿美元的市值。
具体来说,AI 芯片将迎来热潮,其支出将增长四倍以上,从当前的 50 亿美元到 2025 年的 220 亿美元。
影响芯片热潮的因素之一,是 AI 模型训练成本的陡增。伍德认为,未来 AI 模型训练成本将在 GPT-3 基础上增加 100 倍,达到亿元的规模。
趋势三:仍然看好特斯拉,也看好中国新能源
重仓特斯拉的她,新的一年里仍然 Pick 电动汽车。
即便是疫情期间,燃油车的销量在持续递减,但电动车仍然在全球范围内保持持续的增长,2020 年增幅达 30%。
伍德预测,电动汽车的销量将从 2020 年的 220 万辆大幅增长约 20 倍,在 2025 年达到 4000 万辆。
而在售价上面,电动汽车的价格将接近于燃油车,新的电池设计将快速降低造车成本。
不过这项预测的最大风险是,传统汽车厂商能够成功转型到电动以及自动驾驶汽车。(手动狗头)
趋势四:看好自动驾驶 Robotaxi
“无人驾驶出租车将主导城市交通。”伍德认为,无人驾驶出租车服务会让出行成本进一步降低,进而得到广泛应用。
目前全球的出租车市场大约产生 1500 亿美元的收入。但到 2030 年,自动驾驶出租车平台每年将会产生超过 1 万亿美元的利润。
此外,汽车制造商和车队的所有者将分别获得 2500 亿美元和 700 亿美元的利润。
而如果特斯拉在 2022 年成功推出自动驾驶乘车服务,ARK 估计到 2025 年采用率可能会接近 20%。
趋势五:未来人均电子钱包里有 13 万元
电子钱包因为其成本低、便捷已经成为了一个全球趋势。
从中国的移动支付金额来看,短短 5 年内就爆发了 15 倍以上。2015 年的约 2 万亿美元增长到 2020 年的约 36 万亿美元,几乎是 GDP 的 3 倍。
根据 ARK 分析,目前每个用户的电子钱包里大约有 250 美元到 1900 美元之间。
到 2025 年,这一数字将扩大到每用户 2 万美元,折合人民币 13 万元;用户将达 2.3 亿。
趋势六:无人机配送 20% 的货物
疫情加速了非接触式无人机配送的这一新型配送方式。
单就食品配送来说,2020 年全球在线食品配送销售额增长超过 40%。
根据 ARK 的研究,在约 40% 的外出准备和送货上门的食品中,无人机送货将占到近一半。
伍德预测,在未来五年的某个时间点,无人机将运送超过 20% 的包裹货物。
而到 2030 年,无人机送货平台将带来约 2750 亿美元的货物配送收入,500 亿美元的硬件销售收入,以及 120 亿美元的地图绘制业务收入。
趋势七:比特币价格将再上涨约 4 万美元
从历年来的搜索量来看,比特币之前的一波价格上涨不太受到炒作的驱动。在过去的这段时间内,比特币似乎获得了更多的信任,其价格创下了历史新高。
伍德预计,标准普尔 500 指数中的成份股公司将1% 的现金用于比特币,那么比特币的价格将再上涨约 4 万美元。
此外,他们还发现比特币的市场参与者们非常关注比特币的长期趋势。截至 2020 年 11 月,大约有 60% 的比特币供应量在一年多的时间里没有变动。
在未来五到十年内,其资产规模可能从大约5,000 亿美元增加到1-5 万亿美元。
趋势八:航天业每年将创造 2700 亿美元
马斯克的“八手”火箭,正在颠覆整个航天工业。
得益于深度学习、传感器、3D 打印和机器人技术的进步,航天业几十年来成本终于呈现下降的趋势。
从而导致卫星发射和火箭着陆的数量激增,预计未来将发射 25000+ 颗卫星。
未来,航天业将每年创造超过 2700 亿美元的价值。
趋势九:打电子游戏每小时要多花 20% 的钱
目前,虚拟世界现在还处于起步阶段。根据 ARK 研究,虚拟世界的行业营收每年将增长 17%,从现在的 1800 亿美元左右增长到 2025 年的 3900 亿美元。
而具体到电子游戏。
在过去 10 年中,游戏内部购买占游戏总收益的比例从 20% 上升到 75%。到 2025 年,这一比例将达到 95%。
而玩电子游戏的每小时成本,在接下来的五年里可能会增加 20%。
ARK 研究认为,5 年内全球游戏市场将会以 16% 的年复合率增长,从 2020 年的 1750 亿美元涨至 2025 年的 3650 亿美元。
此外,AR 和 VR 市场将会以 59% 的年复合增长率在未来的五年内增长,从 30 亿美元涨至五年后的 280 亿美元。
趋势十:细胞免疫疗法市场规模增长 3 倍
伍德认为,目前细胞和基因疗法正处于早期阶段。
第二代的细胞和基因疗法将从以下三个方面转变而来:液态到固态肿瘤、同源自体到异体细胞治疗、体外到体内基因编辑。
细胞免疫疗法的创新,包括 TILs、TCRs 和 CAR-T 细胞疗法,可使市场增加近三倍,在目前 130 亿美元的治疗市场基础上增加 300 亿美元。
下一代的细胞和基因疗法创新将使肿瘤治疗的潜在市场规模增长 20 倍。
除此之外,凯瑟琳·伍德还看好 3D 打印、长度测序、多种癌症筛查等领域。
不过限于篇幅,就不完整展开了。
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